广州桐生日投咨询有限公司

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签署 CA - 保密协议

在初步筛选的过程中为维护交易过程的保密性，客户与本司双方需签署保密协议，明确双方权利义务，包括：

• 确保内部资料保密
• 收 / 并购公司信息保密等

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聆策共绘

了解客户对收购标的的需求，明确并购目的，如：

• 扩大市场份额，实现协同效应、获取技术与知识产权
• 进入新市场、提升运营效率
• 增强竞争力、实现战略转型
• 财务收益、人才获取、风险分散等

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方针制定

分析财务状况、资源能力和制定战略方针、战略需求。

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制定并购标准

确定目标公司的规模、行业、地理位置等筛选条件。

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签署服务合同和缴纳意向金

为进一步明确双方的权利义务，与客户签署服务合同，明确服务框架：

• 收费标准、服务费结构、价格范围、退款说明
• 服务范围、双方义务等

同时缴纳意向金，表明并购意向。

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择优匹配

通过行业分析、数据库或投行推荐，寻找潜在目标。

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意向沟通

与目标公司初步沟通，了解其意向。获取目标公司的基本信息，如：

• 官网
• 名字
• 注册资金
• 员工信息等

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市场调研

根据战略目标和标准，筛选出符合条件的目标公司。

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尽职调查

在展开尽职调查前支付尽职调查费用，部分特定项目需要外聘专家审查的，需根据实际产生的费用支付。
公司将根据客户需求对目标公司展开尽职调查，如：

• 财务 — 审查目标公司的财务报表、资产、负债和现金流
• 法律 — 评估合同、诉讼、知识产权和合规性
• 运营 — 分析业务流程、供应链、客户关系和员工情况
• 税务 — 检查税务合规性和潜在风险等

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析财定价

基于财务数据和市场情况，对目标公司进行多方位估值。

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条款商议

就价格、条款和条件进行最终谈判，如：

• 支付方式 — 确定现金、股票或混合支付方式
• 融资安排 — 如需外部融资，与银行或投资者协商
• 法律结构 — 定制交易的法律框架，如股权收购或资产收购等

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合同签署

在条款商议中达成一致后，正式签署并购合同，并按实际成交额支付相应并购款项。

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项目服务

在双方签署合同并按实际成交额支付相应并购款项后，买方需向本司支付实际成交额的 10% - 15% 作为服务费。